1、收集客户信息，有针对性开发客户；
2、整理客户信息，根据客户资产状况进行客户分层，并建立完善的客户档案，根据客户的理财目标和投资偏好，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作；
3、根据客户需求，向客户提供专业的投资理财建议和规划，帮助客户达成理财目标；
4、及时回访客户；
5、严格遵循相关政策流程，并保证合规操作。

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